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          清明时节:2019年中国殡葬服务业现状与发展前景 葬业利润不及墓业

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          20 徐烁 ? 2019-04-05 15:30:34  来源:前瞻产业研究院 E4424G1

          互联网+时代,每逢清明,网络扫墓、代人扫墓等热词也层出不穷,有人觉得,清明节是中国“孝文化”的代表节日,如果不能亲自到场,是“不孝”的表现,不仅如此,在为亲人选择墓穴时,更是有人不惜重金,购买天价墓地。那么,如今中国殡葬服务业现状如?#25991;兀?#22825;价墓现象以后还会存在吗?

          从行业属性看,殡葬行业是一个非常冷门的行业,但从行业的前景看,随着老龄化的加剧、火化率的提高、市场的开放,中国的殡葬行业是一个朝阳行业。受根深蒂固的传统观念影响,目前我国遗体火化率仍不足50%。中国殡业主要由政府主导,私营企业参与度较低,行业利润也较低。墓业毛利?#24335;?#39640;,呈现“高利润率+低周转”特点。未来中国殡葬政府将继续坚持公墓?#22675;?#30410;属性,鼓励生态殡葬,提高服务水?#20581;?#31169;企将靠服务和文化打造核心竞争力,不断布局上下游战略产业链,以实现价值和品牌长期可?#20013;?#21457;展。

          殡葬行业有殡仪服务、遗体处理、墓地服务、其他产品销售及服务四部分

          殡葬行业由殡仪服务、遗体处理、墓地服务、其他产品销售及服务四大部分组成,其中墓地服务占比超50%。

          其中,殡仪服务业务私营企业参与程度不高,且赚钱效应?#20808;酢?#36951;体处理业务目前只能由政府机构提供服务,且价格受到严格管制。而以墓地服务业务为主的葬业,市场化程度较高,通过自主定价经营,行业利润水平高,?#26102;?#21442;与较为积极

          随着消费者新兴需求的兴起,一些新兴服务开始兴起,产业链品类朝纵向拓展和横向?#30001;歟?#20351;得行业从一次性消费向多次性消费推进。

          图表1:殡葬服务行业产业链

          其中,老龄化人口、死亡率和火化率是影响殡葬服务行业需求的主要因素,行业进入壁垒、墓地资源的稀缺?#38498;?#20449;息的不透明性是影响行业价格的主要因素。

          中国步入老龄化社会近20年,正朝深度老龄化社会快速迈进

          从1990年开始,中国的生育率就已低于人口正常更替所需要的水平,2000年便步入老龄化社会,并且正在朝着深度老龄化社会快速迈进。中国65岁及以上老人占总人口的比例从1980年的4.7%提升到2018年的11.9%,预计未来将继续提高到2030年的18%、2050年的33%。

          图表2:2010-2050年中国65岁以上人口规模及预测(单位:万人,%)

          随着老龄化人口的增加,预计2020年我国人口死亡?#24335;?#36798;到 7.2%左右

          我国人口死亡?#24335;?#24180;来稳定在 7.1%左右。据国家统计局数据,2017年中国死亡人口数量为986万人,人口死亡率为7.11‰。2018年中国死亡人口993万人,人口死亡率为7.13‰。随着老龄化人口的增多,预计到 2020 年我国人口死亡率会?#34892;?#24133;上升,达到 7.2%左右。

          图表3:2010-2020年中国人口死亡率及预测(单位:‰)

          受根深蒂固的传统观念影响,我国遗体火化率仍不足50%

          据民政部发布的《社会服务发展统计公报》数据,近年来我国火化遗体数波动增长,我国遗体火化率却不足50%,2017年的火化率仅为48.9%。遗体火化率难以提升与人们根深蒂固的传统观念分不开,因此殡葬改革重在?#21697;?#26131;俗。根深蒂固?#22675;?#24565;难?#27169;?#26159;我国火化率难以提升的主要原因。随着人们传统观念的改变和政策的进一步实行,我国殡葬服务业发展将因此而受益。

          图表4:2010-2017年中国火化遗体数量及火化?#26102;?#21270;情况(单位:万具,%)

          中国殡业主要由政府主导,私营企业参与度较低

          据?#31169;猓?#22269;有公司明显占据大部分市场份额,一般仅供应传统而基本的服务,如运输遗体、葬礼安排、遗体冷藏、火化、销售骨灰瓮、花圈及其他相关产品,以及销售落葬地段。这类企业在民政机构的控制下,将提供福利服务以满足低收入家庭的需求。而私营殡葬服务提供商提供更个性化且素质更高的服务,提供较大的服务价格?#27573;А?/p>

          据民政部发布的《社会服务发展统计公报》,截至2017 年底,全国共有殡葬服务机构4132个,其中殡仪馆1760 个,殡葬管理机构952 个,民政部门管理?#22675;?#22675;1420 个。殡葬服务机构职工8.1 万人,其中殡仪馆职工4.7 万人。火化炉6361 台。

          图表5:2010-2017年中国殡葬服务机构数量明?#31119;?#21333;位:个)

          图表6:2010-2017年中国火化炉数量(单位:台) 

          图表7:2010-2017年中国殡葬服务行业从业人员数量(单位:%)

          墓地存在惊天价现象,墓业呈现“高利润率+低周转”特点

          目前我国的墓业?#28304;?#20110;主要依靠卖墓地及相关服务的赚钱的服务模式中,行业进入壁垒、墓地资源的稀缺?#38498;?#20449;息的不透明性是墓地价格居高的原因,据财报显示,2018年,A股“殡葬第一股”福成股份的平均墓穴售价达到9.49万元。而港股“殡葬第一股”的福寿园,2018年福寿园墓穴的平均销售单价较2017年上升了7.5%,达到11.01万元。据此看来,墓地确实有惊天价。

          ?#34892;?#22810;分析者将墓业与房地产业相比较,称墓地服务的毛利?#26102;?#25151;企还要高。但从公司经营的角度来看,墓地不等于房地产,墓地销售所取得的收入,并不仅包括消费者所购的墓碑与其占地使用权,同时还包含服务期内的墓园维护服务,?#23548;?#19978;是对未来?#20013;?#26381;务成本的预收,所以双?#35282;?#35746;的合同实质上是一个以骨灰寄存为载体、以文化传承为内核的,综合性长期服务。

          根据福寿园2018年年报显示,公司净利润率不到30%,从盈利水平来看,其实与其他服务行业的许多企业非常类似。高利润率+低周转是殡葬企业长期的盈利模式,其高毛利?#26102;?#21518;的低周转属性不容忽视,由于殡葬行业的独特性,其销售面并不可能随意扩大,资产的利用和周转?#24335;?#20302;,所以毛利率无法作为判断企业盈利能力的唯一因素。

          图表8:2014-2018年福寿园毛利率与净利?#26102;?#21270;情况(单位:%)

          国家各项政策推动殡葬改革,坚持殡葬?#22675;?#30410;属性

          2018年殡葬行业发生了巨大的变化,先是殡葬改革的大力推进,又是殡葬管理条例的意见征求,中国殡葬行业主要法规在遗体土葬转火葬、生态安葬、殡葬公共服务、互联网+殡葬等方面进行了推动和规范。

          整体看来,未来中国殡葬政府将继续坚持公墓?#22675;?#30410;属性,鼓励生态殡葬,提高服务水?#20581;?#31169;企将靠服务和文化打造核心竞争力,不断布局上下游战略产业链,以实现价值和品牌长期可?#20013;?#21457;展。

          图表9:2018年中国殡葬行业主要法规汇总

          以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国殡葬服务行业市场调研与投资预测分析报告》。

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          作者 徐烁
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