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          2018年逆向物流行业市场规模与发展前景分析 汽车逆向物流成物流行业发展主要方向

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          20 徐烁 ? 2019-03-08 17:35:43  来源:前瞻产业研究院 E1996G0

          汽车逆向物流是以满足顾客和保护环境为出发点,根据实?#24066;?#35201;,对汽车产品实行从下游到上游的物流活动,主要包括汽车退货、召回和报废。汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。汽车消费者购买行为逐渐成熟,退货将呈增长态势。2018年汽车召回数量近5年来首次回落,但依旧数量庞大。截至2018年底我国汽车保有量达到2.4亿辆,比2017年增长10.60%,未来汽车报废规模可观。

          汽车逆向物流:以满足顾客和保护环境为出发点,包括汽车退货、召回和报废

          汽车逆向物流是以满足顾客和保护环境为出发点,根据实?#24066;?#35201;,对汽车产品实行从下游到上游的物流活动,它主要包括退回物流和废弃物物流两大部分。退回物流指不合格品的返修、退货以及周转使用的包装物等从需方返回到供方的物流活动,例如汽车退货、汽车召回等。废弃物物流则指将已失去经济活动价值的原使用物?#26041;?#34892;回收、检测、处理,并将其送到专门的处理?#34892;?#25152;进行的物流活动,例如报废汽车的处理等。

          图表1:汽车逆向物流流程

          逆向物流在汽车产业的发展中有着极其重要的作用。实施汽车逆向物流,从企业层面看,不仅有利于提高企业的物流服务水平,提升企业的运营效率,还可降低企业的生产成本。同?#20445;?#27773;车生产企业可以从逆向物流的发生源头上?#19994;?#20225;业在生产、管理、服务中存在的不足和缺陷,从而促使企业提高产品设计、内部管理和经营水?#20581;?#20174;社会层面看,汽车逆向物流能够?#34892;?#38477;低汽车产业对环?#36710;?#19981;利影响,提高资源的利用率,同时还能促进绿色物流的发展。 

          汽车退回物流:与汽车产销量关联度大,包括汽车退货和汽车召回两部分

          据中汽协数据显示,2018年汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆,与2017年相比,同期分别下降4.16%和2.76%。2018年汽车产销增速降低原因一方面是购置税优惠政策的全面退出;另一方面则是受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。但目前我国汽车产业?#28304;?#20110;普及期,有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。

          图表2:2010-2018年中国汽车产销量及变化情况(单位?#21644;?#36742;,%)

          ——汽车退货:汽车消费者购买行为逐渐成熟,退货将呈增长态势

          在汽车制造中,成千上万的零部件,只有很少一部分由本土生产,特别是全球经济一体化以及供应链管理的实施,大部分汽车零部件都需要通过跨地域的物流活动进行供应。大规模的生产和配送、运输及存储等?#26041;?#37117;会造成零部件的缺陷和瑕疵。顾客在购买由于此类原因制成的问题汽车产品后,就会对此类汽车产?#26041;?#34892;退货。

          据中国消费者协会2018年全国消协组织受理投诉情况,汽车及零部件以27456件的投诉量取代通讯类产品,连续2年高居商品类投诉榜首。中消协指出,汽车及零部件投诉居高不下,一是近年来我国经济社会?#20013;?#24555;速发展,汽车销量增长的同时也导致消费问题的多发。随着汽车消费者购买行为的逐渐成熟,在一段时期内,退货行为必将呈增长态势。

          图表3:2018年中消协汽车类投诉情况(单位:%)

          ——汽车召回:汽车召回数量近5年来首次回落,但依旧数量庞大

          自2013 年《缺陷汽车产品召回管理条例》实施以来,汽车召回数量明显增加。2010-2017年,我国缺陷汽车产品召回次数与召回数量整体呈增长趋势,可见我国缺陷汽车产品召回规模正不断扩大,2016年召回数?#23458;?#30772;1000万辆,2017年突破2000万辆,连续第四年刷新年度召回数量纪录。2018年,国内各主要汽车产品生产者实施缺陷汽车召回223次,涉及80家车企的270余款车型,1256万辆,我国汽车召回数量出现近5年来首次回落,但依旧数量庞大。

          图表4:2010-2018年中国缺陷汽车产品召回次数及数量情况(单位:次,万辆)

          汽车废弃物物流:我国汽车保有量达到2.4亿辆,未来汽车报废规模可观

          2011-2018年,我国汽车保有量逐年增长,增长率逐年降低后趋于平?#21462;?017年,我国汽车保有量达2.17亿辆,增长11.85%。截至2018年底我国汽车保有量达到2.4亿辆,比2017年增长10.60%。

          图表5:2011-2018年中国汽车保有量及变化情况(单位?#21644;?#36742;,%)

          ——汽车报废:汽车回收拆解业管理运营双提升,汽车逆向回收率约为70%

          由于我国在汽车行业逆向物流发展中,大多是通过民间的方式来实施,因此在民间依然存在用大量的旧车零部件来进行拼车组装等问题。这就在很大层面上影响了整个汽车零部件的回收质量,也对汽车的制造安全带来了很大的威胁。一些汽车报废企业无法在市场中生存,导致企业最终破产,影响了汽车逆向物流整体的发展。

          近年来,商务部以及各省市商务主管部门加大了对行业发展的扶?#33267;?#24230;和报废汽车回收拆解行业升级改造的要求,行业管理水平和运营效率都有一定幅度提升,报废汽车回收拆解企业的规模有所扩大。

          2017年底,全国报废汽车回收拆解企业712家,回收网点3140个,同比增长9.0%;经营场地总面积为2015万平方米,同比下降2.2%;企业资产总额为219.3亿元,同比下降20.2%,从业人员23678人,同比增长了下降41.6%。机械化拆解作业替代人工拆解使得从业人员人数大幅度减少,报废汽车回收企业专?#29260;?#35831;专业拆解公司进场拆解使得经营场地总面积下降。

          图表6: 2016-2017年报废汽车回收拆解行业基本情况

          从目前整体的汽车报废回收来看,汽车逆向回收率在百分之七十左右,其中主要是对汽车钢铁等原材料进行回收。但是由于对汽车制造过程当中的塑料、橡胶?#28909;?#20047;相应的回收?#38469;酰?#25152;以,基本上采用的方式就是掩埋或燃烧。

          自2011年开始,我国的报废汽车数量递增式增长。截至2018年底,我国汽车保量为2.4亿辆,按?#23637;?#38469;4%-6%的报废比例平均水?#20581;?#25353;此来算,我国当下的报废汽车数约可达到960-1440万辆,未来汽车报废规模是相当大的。

          图表7:2011-2018年中国报废汽车理论数量(单位?#21644;?#36742;)

          汽车逆向物流发展前景:汽车行业逆向物流成为当前物流行业发展的主要方向

          伴随着我国汽车行业的快速发展,汽车行业逆向物流成为当前物流行业发展的主要方向。汽车制造企业更加重视对废旧车辆的回收,将其作为企业发展,也就是企业利润的另一个增长点。目前,我国一些企业,尤其是汽车回收企业只能把汽车中的一些废弃物进行低价处理,对废弃物的回收价值并没有进行深度挖掘。所以未来,越来越多汽车企业将通过延长逆向物流链条的方式来促进整个逆向物流发展水平的提高,最终实现企业利益和发展最大化。

          为?#28865;?#22909;地促进我国经济的循环与可?#20013;?#21457;展以及汽车行业逆向物流的健康发展,政策上,有望出台更多针对汽车逆向物流企业的发展实施政策扶持,包括财政补贴以及相关的财政税收优惠等,通过这种方式促进汽车行业逆向物流企业健康发展。

          以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国逆向物流行业商业模式及投资机会分析报告》。

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          作者 徐烁
          前瞻产业研究员、 分析师
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