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          重磅!20大产业迁移路径全景系列之——中国汽车制造产业迁移路径及汽车制造产业发展趋势全景图

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          20 朱茜 ? 2019-03-05 15:30:34  来源:前瞻产业研究院 E1058G0

          2018年,中国汽车市场首次出现产量下滑,中国汽车市场显露“疲态”。汽车产业迁移路径可分为两大阶段。通过对比2009年、2017年和2018年三个时间点探索中国汽车产业迁移路径发现,中国汽车制造产业迁移路径主要分为两个阶段:第一阶段(2009-2017年):中部向吉林地区转移,吉林从2009年排名第六攀升到排名第三,东部向广东、上海转移,广东从2009年排名第5攀升到排名第一,上海地区始终保持第二。阶段二(2017-2018年):中部向湖北地区集中,湖北产量超过了重庆等地,西部向广西地区集中。

          全球汽车制造产业迁移路径分析

          中国为全球汽车产量贡献率高达30%

          据中国汽车工业协会统计数据显示,2012-2017年全球汽车(包括乘用车和商用车)的产量保持逐年递增态势;2017年全球汽车产量达9730.25万辆。初步统?#30130;?018年全球汽车车辆为9680万辆,全球汽车市场出现回落迹象。此外,从历年中国汽车产量占全球比重变化趋势看,从2012年的24.45%增加至2017年的30.77%,中国始终是全球汽车产出大国,并且在全球占据的市场份额不?#26174;?#21152;。

          图表1:2012-2018年全球汽车产量及预估情况(单位?#21644;?#36742;,%)

          全球汽车产出主要集中在中美日

          汽车产业是世界上规模最大的产业之一,已经成为中美日韩德等国?#19994;?#22269;民经济的支柱产业,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。

          根据汽车工业协会统计的数据显示,2012年和2017年全球汽车产量排名前十国家差异并不显著。总结特点如下:排名前四的国家均为中国、美国、日本和德国;此外,排名前十?#39184;?#22269;?#19968;?#26377;印度、韩国、墨西哥和巴西;泰国?#22270;?#25343;大跌落排名前十国家,取而代之的是法国和西班牙。

           图表2:2012年和2017年全球汽车产量TOP10国?#19994;?#20135;量分布情况(单位:%)

          全球汽车产业向中国转移

          通过分析全球汽车产量数据,从全球市场维度出发,汽车产业迁移特征并不突出,全球汽车产量主要集中在中美日,三个国?#19994;?#20135;量贡献率高达50%,并且有向中国转移的趋势。

          图表3:全球汽车产业迁移路径

          从金融危机后,汽车工业就在逐渐向亚洲转移,特别是向中国转移。而向中国转移的原因总结为三点,第一,中国市场大,中国千人保有量与国外发达国家比,有一定差距,汽车需求是一个?#25307;?#38656;求;第二,?#25237;?#21147;成本以及?#25237;?#21147;充足双重优势,面对全球化势态,?#26102;?#20250;向利润最高、制造成本最低地方流动;第三,国内技术创新能力的不?#26174;?#24378;,为我国汽车产业的全球地位夯实了基础,如中国新能源汽车比亚迪已经是2018年销量第一的新能源汽车。

          市场在哪里,全球汽车产业的重心就在哪里。?#23548;?#19978;,各大汽车巨头早已把重心转移到了中国,开?#21450;?#20013;国合资工厂或者生产基地的车型纳入全球销售体系中,补充这些跨国公司的海外市场空缺。中国已经成为了全球最大的汽车生产国和消费国,中国已经吸引了诸多外资汽车企业入驻,汇总如下:

          图表4:跨国公司在华整车企业布局

          中国汽车制造产业迁移路径分析

          2018年中国汽车产量首次出现下滑

          国家统计局和汽车工业协会的汽车产量数据稍有差距,但整体变化趋势一致。2011-2017年我国汽车产量呈现逐年递增的趋势。2018年1月,乘用车购置税优惠政策的取消,国内宏观经济的放?#28023;?#20351;得汽车产量和销量有所下滑;根据中汽协数据显示,2018年中国汽车产量为2780.92万辆,同比下降4.16%;根据国家统计局数据,2018年中国汽车产量为2796.8万辆,同比下降6.59%。综上,中国汽车市场首次出现产量下滑,中国汽车市场显露“疲态”。

          图表5:2008-2018年中国汽车产量及增长情况(单位?#21644;?#36742;,%)

          中国汽车产业进入需求周期阶段

          中国汽车行业的发展历程大致可分为三个阶段:产能周期阶段、产?#20998;?#26399;阶段、需求周期阶段。不同阶段的供需关系充分解释了业态与竞争格局的动态变化,也预示着新常态下,汽车市场竞争将更为激烈。

          产能周期阶段(对应21世纪最初10年):2002年国内汽车市场开始“井喷”,市场需求旺盛下是供需不匹配的矛盾,此时行业关注的重点落于产能,而非产品力。这一阶段整车厂产品不愁销路,产能利用?#22987;?#39640;。于整车厂而言,强产能周期意味着强盈利周期,行业竞争较为温和。2009年中国汽车产业还处于产能周期中,从2009年中国各地区汽车产量分布看,中国汽车产能主要集中在北京和上海。

          产?#20998;?#26399;阶段(2011年至2017年):经历产能周期阶段后,整车厂纷纷扩产导致行业产能抬升至某一较高水平,此时行业总产能超过总需求导致供需关系反转,整车厂产能利用率开始下降,“躺着赚钱”的时代已经过去,行业关注的重点不再是产能,而是产品力。这一阶段市场竞争开始加剧,进入强产?#20998;?#26399;的车企方能实现销量与业绩共振,强产?#20998;?#26399;意味着强盈利周期,而部分产品力不强的车企则身陷囹圄。2017年,汽车产量达到历年最高峰,产能主要集中在广东、上海、吉林地区。

          需求周期阶段(2018年?#38498;螅?#24403;汽车保有量达到一定水平后,新车购买需求迎来向下拐点,二次购车成为车市增长主力,市场由增量步入存量。这一阶段车市的成长属性趋弱,周期属性增强,且行业周期显著强于单个车企的产?#20998;?#26399;,任何车企都难以抵抗行业周期逆势增长。这一阶段市场竞争全面升级,行业洗牌开始加速,大浪淘沙下优秀车企得以波动前行,落后车企则在周期轮回中逐步出局。2018年,汽车产量首次负增长,产能主要集中在广东、上海、吉林地区。

          图表6:中国汽车产业发展历程

          三个时间节点汽车产地分布对比

          结合上述中国历年汽车产量变化特征,2009年产量激增,2017年历年产量最高,2018年产量首次下滑,因?#25628;?#21462;2009年、2017年和2018年三个时间点探索中国汽车产业迁移路径。汇总并整理三个年度的汽车产量地区分布情况如下:

          图表7:2009-2018年中国各地区汽车产量分布情况(单位?#21644;?#36742;)

          从2018年中国各地区汽车产量分布看,中国汽车产能主要集中在广东、上海?#22270;?#26519;三地,占全国的份额分别为11.50%、10.65%和9.90%;超过5%的地区还有湖北、广西、重庆和江苏四个地区。结合数据和地图图示可以看出,中国汽车产地迁移特征明显,2009年产地集中在北京和上海、2017-2018年集中在广东、上海、吉林。

          图表8:2009年中国各地区汽车产量分布图示(单位:辆)

          图表9:2017年中国各地区汽车产量分布图示(单位:辆)

          图表10:2018年中国各地区汽车产量分布图示(单位:辆)

          汽车产业迁移路径

          汽车产业迁移路径可分为两大阶段。

          第一阶段(2009-2017年):中部向吉林地区转移,吉林从2009年排名第六攀升到排名第三,东部向广东、上海转移,广东从2009年排名第5攀升到排名第一,上海地区始终保持第二。

          阶段二(2017-2018年):中部向湖北地区集中,湖北产量超过了重庆等地,西部向广西地区集中。

          图表11:中国汽车产业迁移路径图示

          汽车制造产业迁移原因

          向吉林地区迁移

          吉林省汽车产业是其东北老工业基地重点建设项目之一,是促进吉林省经济发展的重要产业。吉林省目前拥有国内规模最大的、具有相当实力的汽车生产基地。除?#25237;?#21147;、基础配套、人才、?#26102;?#31561;优势外,吉林省还发挥了产业集聚效应,建立了以一汽集团为核心的汽车产业集?#28023;?个产业集群分别完成不同的生产方向任务。

          图表12:吉林省汽车产业竞争力分析

          向广东地区迁移

          广东从2009的113.08万辆的产量攀升至目前稳居全国产量第一的位置,关键在于以下两点:广东汽车制造业通过不断创新,以技术引领市场。同时,广东汽车企业积极践行供给侧改革,实现了产品与市场的良好衔?#21360;?/p>

          目前,广东汽车制造业产业集群效应极高,汇集了广汽乘用车、广汽本田、广汽丰田、东风日产、比亚迪、一汽大众、广汽菲克、长安PSA等整车厂商,?#30740;?#25104;广州、深圳、佛山为整车制造,带动珠三角、粤东西北为零配件产业加速发展的格局。而且,这种集群效应正在进一步强化,广东零部件行业发展也进入高速阶段,广州增城区获授牌为中国汽车零部件制造(增城)基地,这是继中山后第二个获此授牌的区域。

          图表13:广东省汽车产业竞争力分析

          向湖北地区迁移

          中国汽车产业中部向湖北地区集中,2018年湖北省汽车产量首次超过了重庆,重庆与湖北地理位置相邻,但是未来重庆和湖北两省的汽车产业地位仍有待商榷。

          湖北省汽车产业的发展主要?#21171;?#20110;东风公司,在国家对汽车工业的支持下,与一汽、上汽并称我国“三大汽车集团”的东风汽车公司,在湖北省内建立了以武汉为中心的乘用车生产研发基地,十堰、随州、襄阳为产业带的商用车生产基地,聚集的汽车品牌包括:东风乘用车、东风商用车、标致雪铁龙、东风本田、东风日产、东风?#30528;怠?#19996;风英菲尼迪、上汽通用、比亚迪、南京金龙、长丰?#21592;?#21513;利等。近年来,湖北?#21171;?#33258;身汽车工业基础和优势,推进新能源和智能汽车产业创?#36335;?#23637;,建成武汉、襄阳两大汽车新能源产业基地和示?#23545;?#33829;区。

          汽车产业发展趋势

          汽车智能化发展,广东是汽车智能化发展高地

          按?#23637;?#21010;,2025年我国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。“人-车-路-云”实现高度协同,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。综上,汽车的智能化是未来的重要发展趋势之一。

          面对着人工智能与汽车技术的激烈碰撞,广东作为全球重要的汽车制造基地之一,必然?#27493;?#22312;汽车智能化中?#26800;?#30528;重大作用。目前,无论整车企业、科技公司,还是系统厂商、核心零部件供应商,广东形成了相对完整的智能汽车产业链,不断推动广东在核心技术领域的创新突破。不过,在整条产业链中,广东在不少关键领域的布局尚有缺位。一是芯片领域,这基本为跨国企业所控制,而国内相关企业主要布局在北京等地;二是高精地图,广东在该领域虽有投入,但相关力度?#34892;?#25552;升。

          图表14:广东省汽车智能化布局

          新能源汽车是汽车行业后起之秀

          新能源汽车属于新兴制造,各汽车企业在全国各地相继规划、落地新能源汽车项目,新能源汽车的兴起改变了汽车零部件的成本结构和供应格局,但是整车制造这个传统产业仍然强者恒强,向优势区域集聚。以中国最大的新能源汽车品牌比亚迪为例,其生产基地分布如下,整车制造主要有广东、上海、西安和长?#36710;?#22320;区;随着新能源汽车的普及,新能源汽车的产地布局将对未来汽车产业的整体布局产生影响。

          图表15:比亚迪中国生产基地分布

          以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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          作者 朱茜
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